Brio: veel meer dan een administratieve tool. Een tool voor analyse en commerciële ontwikkeling
BrioAls verzekeringsmakelaar beheer je dagelijks heel wat gegevens. Of het nu gaat om informatie over klanten, polissen of schades: die gegevens zijn een goudmijn die je kan benutten om aan je wettelijke verplichtingen te voldoen, klantenbinding te vergroten of zelfs je bedrijf commercieel te ontwikkelen. Brio biedt drie functies die je, afhankelijk van je eigen noden, kan gebruiken. Laten we ze eens van naderbij bekijken.
Je krijgt een overzicht van je portefeuille dankzij het dashboard
Het dashboard is een eenvoudig te gebruiken tool die je een overzicht geeft van je portefeuille. Deze functie is beschikbaar in alle versies van Brio, voor elke makelaar.
Je vindt er verschillende grafische weergaven van je portefeuillegegevens. Bijvoorbeeld de verdeling van verzekeringsnemers volgens het aantal lopende contracten, de verdeling van je contracten per domein, het aantal schadegevallen dat de voorbije 12 maanden werd gecreëerd.
Wanneer je bezig bent met de anti-witwasvragenlijst van de FSMA, is het tweede tabblad van het dashboard interessant. Daar vind je dezelfde analyses, maar dan uitsluitend voor cliënten met een contract leven. Daarmee kan je de vragenlijst snel invullen.
Je gebruikt de analyses in Brio Analytics in een paar clicks
Met Brio Analytics volg je alles wat in je kantoor gebeurt goed op. Zo analyseert de tool je klant-, contract- en schadegegevens en geeft hij je grafische interpretaties die je kan gebruiken om je kantoor te beheren.
In deze module zie je niet alleen de huidige situatie van je portefeuille, maar ook de evolutie in een gekozen periode. Zo kan je opvolgen of je portefeuille groeit of krimpt. Bovendien kan je met behulp van filters de resultaten nog grondiger analyseren. De module weet ook welke gegevens nodig zijn om te beoordelen welke klanten en contracten actief zijn.
De grootste voordelen van deze optionele module zijn zijn kracht en gebruiksgemak. Ook de interface is aangenaam en intuïtief. Bovendien hoef jij niets te doen: alles wordt voor jou berekend.
De kers op de taart is ten slotte dat de module niet alleen analyses maakt, maar je daar ook de details van geeft. Dit betekent dat je direct concrete acties kan uitvoeren, zoals het contacteren van klanten met maar een contract. Zo kan je je portefeuille doen groeien.
Personaliseer je analyses met ‘Selecties en rapporten’
De functie ‘Selecties en rapporten’ is hét hulpmiddel om aan je portefeuille te werken. De overgrote meerderheid van de Brio velden zijn hier beschikbaar.
Het voordeel is dat je zelf de controle hebt over de selectie. Je kiest de context, de velden en de filters en krijgt dan een resultaat op maat. Je kan de gegevens zelfs rechtstreeks downloaden naar een desktopapplicatie zoals Excel van Microsoft Office, zodat je ze naar wens kan bewerken. Je kan ze ook exporteren naar een e-mailing tool om erover te communiceren.
Kort samengevat: met deze tool kan je bijna alles doen. ‘Selecties en rapporten’ biedt bovendien een groot aantal selectiesjablonen die je meteen kan uitvoeren.
Tot slot!
Als je dit jaar het FIMIS-formulier moet invullen in het kader van de anti-witwasbestrijding, kan je sjablonen gebruiken die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld. Het enige wat je nog moet doen, is ze uitvoeren.
Meer weten over de functionaliteiten van Brio?
Op www.portima.com of MyPortima lees je er alles over!
