Le printemps… Le moment propice pour un bon nettoyage !
BrioLe printemps est la saison du renouveau. C’est certainement le bon moment pour envisager de faire du nettoyage dans vos données Brio. Cette démarche vous aidera à éliminer les éléments inutiles et à organiser les données importantes.
En nettoyant les données de votre logiciel Brio, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Précision des données améliorée
Vous pouvez éliminer les erreurs, les doublons et les informations obsolètes, ce qui vous permet de fournir des services de qualité à vos clients.
- Productivité accrue
Des données inutiles ou incorrectes peuvent nuire à la productivité de votre bureau. En nettoyant vos données, vous pouvez réduire le temps passé à chercher des informations, à résoudre des problèmes liés aux données et à effectuer des tâches répétitives. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
- Satisfaction client améliorée
Des données propres et précises vous permettent de mieux comprendre les besoins de vos clients, d'anticiper leurs demandes et de leur offrir un service plus personnalisé. Cela renforce la satisfaction de vos clients, augmente leur fidélité et génère des recommandations positives.
- Conformité réglementaire renforcée
Le secteur de l'assurance est soumis à des réglementations strictes en matière de protection des données et de confidentialité. En nettoyant vos données, vous vous assurez que vos activités respectent les normes en vigueur.
Voici quelques utilitaires Brio qui ne manqueront pas de vous faciliter la vie :
- Gérer les intervenants multiples
Si votre logiciel Brio affiche plusieurs fois le même intervenant avec des rôles différents lors des recherches de dossiers, vous êtes sans doute confrontés à des doublons. Avec l’utilitaire de nettoyage des intervenants multiples, vous pouvez regrouper en un seul dossier les informations dispersées. Pour apprendre à utiliser au mieux cette fonctionnalité, notre tuto « Gérer des intervenants multiples » est disponible sur Studio Brio. Vous pouvez également nettoyer les preneurs en double. Pour cela consultez notre Tuto « Gérer les preneurs en double ».
- Archiver en masse les preneurs
Votre logiciel Brio affiche des données de preneurs n’ayant plus d’activité dans votre portefeuille ? vous pouvez lancer une procédure qui archivera tous les preneurs qui ne sont plus actifs. Pour en savoir plus, notre Tuto « Archiver les preneurs en masse ».
- Résilier les contrats suspendus
Pour augmenter la qualité de votre base de données, résilier les contrats suspendus de longue date peut être une bonne astuce. Cet utilitaire donnera une vue plus correcte de la situation de vos clients et la vue MyBroker sera également améliorée. Pour connaître la procédure à appliquer, notre Tuto « Résilier les contrats suspendus ».
- Désactiver les objets de risque en masse
Brio vous propose un utilitaire spécifique permettant de désactiver les objets de risque qui ne sont plus liés à un contrat actif. Cet utilitaire permet de faciliter le travail des gestionnaires au quotidien et donne une situation actualisée des objets de risque dans MyBroker. Pour plus d’information sur cet utilitaire, référez-vous au Tuto « Désactiver les objets de risque en masse ».
- Gérer les objets de risque en double
Les objets de risque en double compliquent la vie de vos collaborateurs notamment lors de l’intégration des blocs retour. Pour éviter cette situation, nous vous recommandons de faire tourner l’utilitaire qui permet de nettoyer les doublons. Pour vous aider dans l’exécution de l’utilitaire, le Tuto « Gérer les objets de risque en double » vous donnera les informations utiles pour atteindre un résultat optimal.
Vous l’aurez compris, plusieurs utilitaires peuvent vraiment contribuer à améliorer la qualité de votre base de données. Nous vous recommandons de les exécuter régulièrement pour continuer à tirer le meilleur parti de Brio.
