Brio et MyBroker : un pas de plus dans la mise à jour de vos données clients

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La gestion optimale des données clients figure parmi les grands défis des activités du courtage. Dans une ère où la précision et la rapidité d’accès à l’information sont essentielles, Brio continue d’innover pour vous faciliter la vie et celles de vos clients. Une nouvelle fonctionnalité a vu le jour dans MyBroker pour vous aider encore davantage.

Que ce soit un indépendant, ou une entreprise, vous pouvez demander la mise à jour de données directement à partir de votre Brio.

Comment cela fonctionne ? Vos clients reçoivent un mail les invitant à actualiser leurs données. Cela est possible même si le client n’a pas de compte MyBroker et sans même passer par l’étape d’identification. Un simple clic sur le lien dans le mail les redirige vers le formulaire MyBroker. Ils peuvent ensuite modifier ou compléter les données manquantes de ce formulaire. 

Cette approche user-friendly garantit un taux de réponse plus élevé, assurant ainsi la mise à jour régulière de vos données.  

 

Pour toute information complémentaire, notre tutoriel est à votre disposition.

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D’ailleurs savez-vous que plus de 900 000 documents sont signés chaque année grâce à la signature électronique de Brio ? C’est un véritable succès qui illustre son efficacité.  

Et, rappelons-le, la signature digitale via eID, sms ou e-mail vous est incluse dans votre abonnement Brio. Vous ne devez donc rien payer pour son utilisation. Il n’y a donc aucune raison de s’en priver. 

Cependant, nous constatons régulièrement qu’une fonctionnalité importante reste encore méconnue : la signature électronique via MyBroker.   

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